Thomas Daniels
Gemini, a bolsa de criptomoedas fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, presentou formalmente unha oferta pública inicial (OPI) coa intención de recadar ata 317 millóns de dólares. A empresa revelou o plan nun formulario S-1 presentado á Comisión de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC), posicionándose como unha "empresa de crecemento emerxente" segundo a lei federal de valores.
A presentación describe a emisión de 16.67 millóns de accións ordinarias de clase A, que se espera que teñan un prezo de entre 17 e 19 dólares por acción. Se se subscriben na súa totalidade, a saída a bolsa de Gemini podería valorar a empresa en aproximadamente 2.22 millóns de dólares, segundo Reuters. As accións cotizarán no Nasdaq Global Select Market co símbolo GEMI.
Principais aseguradores de Wall Street a bordo
A oferta conta co respaldo de institucións financeiras líderes. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor actuarán como principais colocadores. Outros participantes son Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt e Stifel. Coxestores como Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan tamén apoiarán a transacción.
Os aseguradores teñen unha opción de 30 días para mercar ata 2.4 millóns de accións adicionais e 103,652 accións ordinarias de clase A ao prezo da saída a bolsa, excluíndo descontos e comisións. Non obstante, Gemini salientou que non recibirá ingresos das accións vendidas polos accionistas existentes.
Estado da empresa en crecemento emerxente
Gemini destacou a súa cualificación como empresa emerxente en crecemento, unha designación segundo a Lei de Valores de 1933. Este status permítelle aproveitar os requisitos de divulgación reducidos, incluída a presentación de só dous anos de estados financeiros auditados e a omisión dos detalles da compensación dos executivos.
O intercambio dicía:
"Cualificámonos como unha 'empresa en crecemento emerxente' segundo a definición da Sección 2(a)(19) da Lei de Valores de 1933. Como resultado, temos a intención de basearnos en exencións de certos requisitos de divulgación aplicables a outras empresas."
Liña temporal e contexto
Esta presentación pública prodúcese despois do rexistro confidencial do borrador de Gemini en xuño, unha medida que permitiu á empresa manter en privado os detalles financeiros sensibles durante a revisión regulatoria inicial. O anuncio produciuse pouco despois de que Circle, o emisor da stablecoin USDC, comezase a cotizar na Bolsa de Nova York o 5 de xuño.
A saída a bolsa de Gemini marca outro paso significativo no impulso máis amplo das empresas de criptomoedas para gañar tracción nos mercados de capitais estadounidenses, o que sinala un maior interese dos investidores a pesar das condicións volátiles do sector.
